益学堂:风电光伏行业发展潜力受认可,概念股迎估值修复

发布时间: 2021-01-04 10:28:46 来源:

12月12日举行的气候雄心峰会上,中国宣布到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

此外,国家能源局新能源司副司长任育之日前在“2020中国光伏行业年度大会”上表示,据国家能源局新能源司预测,今年年底光伏发电从规模上将超过风电,成为全国第三大电源。从目前的测算情况看,“十四五”新增光伏发电装机规模需求将远高于“十三五”。这些消息一出,对于A股的风电光伏板块无疑是重大利好。

益学堂(官方微信:shanghaiyixue)首席导师-都华业认为,在过去十年的发展中,可再生能源成本快速下降,2010年至2019年全球范围内光伏发电、光热发电、陆上风电和海上风电项目加权平均成本分别下降了82%、47%、39%和29%,其中光伏发电降本最为显著。且全球光伏中标电价屡创新低,在众多国家已成为最具竞争力的电力产品,已逐步迈向平价时代,将在能源革命中担当“举旗者”。

都业华还分析,尽管光伏行业未来表现备受认可,但是也需注意光伏行业于明年进入平价时代,去补贴有望推动产业链估值重塑,市场份额将更多地向核心创新环节以及细分领域头部企业集中,因此板块内部突出表现为结构性机会。年中以来光伏概念指数已经上涨至较高水平,板块内分化加大,大多数部件成本下降空间已经有限,明年市场机会可能表现在供给面紧张的硅料、光伏玻璃,以及受益于集中度提升的大尺寸组件等。

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