银行可以从LSE-Refinitiv交易中获得1亿美元的费用

发布时间: 2020-01-21 11:22:54 来源:

伦敦(路透社)-据业内估计,由伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)以270亿美元收购金融数据业务Refinitiv的十家投资银行组成的库可能收取高达1亿美元的顾问费。

根据Refinitiv的数据,这笔交易是今年迄今为止英国最大的一笔交易,是欧洲第二大交易,仅次于诺华在4月份将其眼保健部门爱尔康(Alcon)剥离。

伦敦证交所表示,这笔交易将是其历史上的一个“决定性时刻”,因为它将把交易所运营商转变为主要分销商以及与迈克尔·彭博斯金融数据帝国竞争的市场数据的创造者。

投资银行的精品店在这笔交易的设计中发挥了关键作用。

Freeman Consulting估计,它们将与一些华尔街银行共同分享80-100百万美元的总费用。

根据伦敦证交所的声明,由50岁的意大利银行家Matteo Canonaco领导的Canson Capital Partners代表Refinitivs的大股东黑石集团(Blackstone Group Inc.)参与了该交易。

四个熟悉此事的消息人士称,佳能自2013年以来一直与Refinitivs的老板大卫·克雷格(David Craig)密切合作,最近在5月的谈判引起人们关注时,Evercore和Jefferies共同加入了该交易。

LSE声明中提到Evercore和Jefferies作为Refinitivs顾问。

消息人士称,汤森路透公司是路透社的母公司,后者拥有Refinitiv的少数股权,是其长期顾问古根海姆证券(Guggenheim Securities)的起草人,而现年56岁的高级董事总经理法尔斯·努贾姆(Fares Noujaim)主持了会谈。

Noujaim在贝尔斯登(Bear Stearns)工作了二十多年,后来成为美国银行集团全球公司和投资银行业务执行副主席,此前曾在2008年领导汤姆森公司与路透集团(Reuters Group Plc)合并。最近,他代表总部位于多伦多的公司将Refinitiv出售给Blackstone,交易于10月完成。

消息人士称,另一家美国投资银行专卖店Centerview已代表汤森路透(Thomson Reuters)和加拿大多伦多道明银行(Canadas Toronto-Dominion Bank)参与了该交易。

伦敦证交所聘请了另一家独立咨询公司罗比·沃肖(Robey Warshaw)与高盛和摩根士丹利(Morgan Stanley)一起处理这笔交易。根据伦敦证交所的声明,其公司经纪人巴克莱银行也担任财务顾问和保荐人。

罗比·沃肖(Robey Warshaw)曾于2016年参与谈判伦敦证券交易所(LSE)与德意志交易所(Deutsche Boerse)之间的一次失败合并。

Freeman估计,与LSE合作的四家银行可以共享40-50百万美元的资金,代表Refinitivs股东的六家银行也将获得类似的意外收入。

黑石集团和其他少数投资者,包括加拿大退休金计划投资委员会和新加坡国家基金GIC,将控制合并后公司22%的股份,并获得两个董事会席位,而汤森路透将拥有伦敦证交所15%的股份和一个董事会席位。

黑石集团和汤姆森路透社将获得伦敦证交所股票的报酬,并且至少在头两年必须保持完全投资,这是一项锁定协议的一部分,该协议将在协议完成四周年时终止。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
Top